Tras la muerte del propietario de un pequeño circo, para poder salvar la temporada, la compañía se pone en contacto con su hija mayor, Kate, para que se una a ellos. Pese a que ella dejó el mundo circense hace quince años, acepta dejando a un lado su vida actual.En su camino se cruza Vittorio, un italiano asombrado por el estilo de vida del circo, que decide acompañarlos. Poco a poco, Vittorio empieza a formar parte de la compañía, hasta tal punto que llega a formar parte del show. Al mismo, intenta descubrir el secreto de Kate: ¿por qué dejó el circo y después decidió volver más tarde?